Moonflower es un álbum doble lanzado en 1977 por Santana. La grabación presenta pistas en estudio y en vivo, que se intercalan entre sí a lo largo del álbum. Es quizás el álbum en vivo más popular del grupo, porque Lotus no recibió un lanzamiento nacional estadounidense hasta 1991. Muestra una mezcla entre la fusión del latín y el blues: estilos de rock de finales de los 60 y principios de los 70, y el mucho más experimental sonido espiritual de fusión de jazz que caracterizó el trabajo de la banda a mediados de la década de 1970. El material en vivo fue grabado durante la gira de apoyo para el álbum Festival, que muestra una mezcla similar de estilos, y muchas de las canciones del álbum se presentan aquí, como el popurrí de tres canciones que abre Festival .
Una versión de la canción de éxito de Zombies de mediados de la década de 1960 "She's Not There" fue lanzada como single y llegó al puesto 27. La canción fue la primera grabación de Santana en llegar al Top 40 de las listas Billboard desde que "No One to Depend On" alcanzó el puesto 36 en 1972. El álbum alcanzó el puesto 10 en las lista Billboard 200 y finalmente obtuvo el certificado de platino, cuestión que no volvió a ocurrir hasta el lanzamiento del multiplatino Supernatural de 1999.
Lado 1
1. "Dawn/Go Within" – 2:44 (studio)
2. "Carnaval" – 2:17 (live)
3. "Let the Children Play" – 2:37 (live)
4. "Jugando" – 2:09 (live)
5. "I'll Be Waiting" – 5:20 (studio)
6. "Zulu" – 3:25
Lado 2
1. "Bahia" – 1:37 (studio)
2. "Black Magic Woman/Gypsy Queen" – 6:32 (live)
3. "Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana)" – 7:45 (live)
4. "Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)" – 6:07 (live)
Lado 3
1. "She's Not There" – 4:09 (studio)
2. "Flor d'Luna (Moonflower)" – 5:01 (studio)
3. "Soul Sacrifice/Head, Hands & Feet" – 14:01 (live)
Lado 4
1. "El Morocco" – 5:05 (studio)
2. "Transcendence" – 5:13 (studio)
3. "Savor/Toussaint L'Overture" – 12:56 (live)